據(jù)悉,繼藝龍退市之后,攜程系的另一家在線旅游平臺去哪兒也將從納斯達(dá)克退市。10月19日,去哪兒(Nasdaq:QUNR)發(fā)布公告稱,已與遠(yuǎn)洋管理有限公司(Ocean Management Holdings Limited)達(dá)成最終的收購協(xié)議,后者出價44.4億美元實現(xiàn)去哪兒的私有化。
交易對價較之去哪兒6月22日美國存托憑證(ADS)溢價15%,收購預(yù)計將在2017年上半年完成。
今年6月23日晚間,去哪兒公告稱收到來自遠(yuǎn)洋管理有限公司私有化要約,計劃以每股美國存托股30.39美元,相當(dāng)于每普通股10.13美元的價格收購擁有多數(shù)投票權(quán)股東尚未持有的去哪兒在外發(fā)行普通股。
據(jù)了解,遠(yuǎn)洋管理有限公司為私募股權(quán)基金Ocean Imagination L.P的GP(普通合伙人),注冊于境外的開曼群島,主要投資酒店、旅游等行業(yè)。鉑濤酒店集團(tuán)董事長鄭南雁是遠(yuǎn)洋管理有限公司的唯一股東和董事,他與梁建章均是攜程早期的創(chuàng)辦人。
今年6月初,騰訊和攜程剛完成了對OTA公司藝龍的私有化。市場人士分析,攜程出于反壟斷法,不方便親自私有化去哪兒,因此就讓鄭南雁來做。
2015年10月,攜程與百度達(dá)成股權(quán)置換交易,交易完成后,百度擁有攜程普通股可代表約25%的攜程總投票權(quán),攜程將擁有約45%的去哪兒總投票權(quán)。
今年以來,攜程先后用10億美元現(xiàn)金和新發(fā)行的18億美元股份來換取去哪兒股票。去哪兒提交的SEC文件顯示,截至今年3月,攜程共持有去哪兒1.9億股股票,占比43.8%。6月17日,攜程、去哪兒網(wǎng)公布合并后的Q1報表。兩家業(yè)務(wù)仍呈快速增長態(tài)勢,但攜程因合并去哪兒造成11億元的虧損,整體凈虧損達(dá)到16億元。
9月7日,攜程通過發(fā)行新股+可轉(zhuǎn)債的方式,完成了中概股歷史上最大規(guī)模的“公開發(fā)行式”配資。攜程宣布發(fā)行2850萬股美國存托憑證(ADS),定價45.96美元,同時發(fā)行總額9億美元、于2022年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券,初始轉(zhuǎn)換價格約為每ADS 65.49美元。目前,綠鞋協(xié)議已完全執(zhí)行,攜程最終融資26億美元。
業(yè)內(nèi)人士透露,攜程自己的現(xiàn)金儲備很充分,募資并非為完成去哪兒私有化融資。這一次對去哪兒的私有化,主體資金仍然來自遠(yuǎn)洋管理有限公司。