長實地產昨日晚間公告稱，長實地產及李嘉誠海外基金會與買方簽訂買賣協議，擬出售Mapleleaf Developments的全部股權。
該公司間接擁有和黃地產陸家嘴，后者擁有上海浦東新區的名為“世紀匯廣場”的物業發展項目，該項目商定價格為200億元。
令人關注的是，轉手項目的同時，長實地產及李嘉誠海外基金會還為買方提供賣方融資及營運資金貸款，涉及金額超百億元。
“世紀匯廣場”地處陸家嘴
長實地產公告稱，長實地產及李嘉誠海外基金會與買方簽訂買賣協議，擬出售MapleleafDevelopments的全部股權。其中，長實地產旗下公司HPL、Chinex及李嘉誠海外基金會旗下公司Cham p分別持有MapleleafDevelopments的25%、25%及50%的股份。目前預期售股完成將于2017年/2018年或前后發生。
其中，MapleleafDevelopments間接擁有和黃地產陸家嘴，后者擁有上海浦東新區名為“世紀匯廣場”的物業發展項目。
據公告顯示，“世紀匯廣場”用作商業、辦公、文化及其他綜合用途，該物業已竣工（并且已經取得建筑竣工證書），目前正在進行裝修。
據公告披露，出售事項的代價將為計及該物業的經商定價值200億元（約230億港元），并扣除境內賣方融資本金額以及就MapleleafDevelopments的流動資產/負債凈資值（按綜合基準）作出調整后所厘定的人民幣金額。
長實地產董事會認為，出售事項能使長實地產變現其在目標集團及該物業的投資。據董事會預期，長實地產集團將錄得約62.2億港元的未經審核得益，相當于代價與集團所持目標團權益的估計賬面值兩者的差額，并計及任何交易成本、相關稅款及根據買賣協議集團需要承擔的任何索賠及其他責任。出售事項所得款項凈額擬由集團作一般營運資金用途。
一保險公司持有買方多數股權
備受關注的是，此次買方為一家專門成立的特殊目的公司，為這次收購而特別設立。一間實力雄厚的保險公司持有買方的多數股權。與此同時，買方將由一家于ARAAssetManagementLimited的全資附屬公司進行管理。ARA是一家新加坡證券交易所主板上市的房地產基金管理公司。
李嘉誠旗下公司出售上海核心地區物業的同時，還首次為買家提供巨額的貸款融資系列安排。
長實地產及李嘉誠海外基金會將在交接時，向出售項目（和黃地產陸家嘴）提供至少為40億元（約46億港元）的境內賣方融資，并向買方就余額（按商定匯率換算）提供境外賣方融資，賣方融資總額為110億元（約126.5億港元）。
此外，長實地產及李嘉誠海外基金會將另外向出售項目（和黃地產陸家嘴）提供3億元（約3 ．45億港元）的營運資金貸款。
長實地產董事會認為，買賣協議（包括賣方融資及營運資金貸款）的條款均屬一般商務條款，屬公平合約，并且符合公司及股東的整體利益。